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去美化趨勢、應用多元,砷化鎵族群估旺到明年

2019-12-03 22:41   13次瀏覽

市場與5G的距離更近一步,功率放大器(PA)三雄穩懋、全新、宏捷科首先遇暖風,樂觀5G智能手機PA用量較4G倍數成長、飛時測距(ToF)帶動垂直共振腔面射雷射(VCSEL)需求,以及大陸去美化趨勢下市占提升,第4季有望優于旺季第3季、明年優于今年。

展望第4季,穩懋總管理服務處總經理陳舜平日前表示,單季營收估季增5-7%,再創新高。為應對明年5G需求,預計明年第2季,將月產能3.6萬片提升至4.1萬片。展望明年,看好5G、3D感測、航天、光通訊均具高成長性,推動射頻(RF)元件需求,預估2020年運營將續旺。

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宏捷科表示,受惠新客戶加入出貨,加上機臺汰換順利、每月產能拉升500-1000片,第4季業績有望再攀高。并指出,去美化效應下,確實更多手機品牌、ODM廠在4G、5G產品擴大采用亞洲射頻供應商;此外,在中低端PA芯片,也轉而通過陸、臺IC設計廠投片給臺系代工廠,對整體供應鏈正面幫助。

全新指出,今年首季開始出貨第1個VCSEL客戶,6月開始出貨第2個全球前3大手機廠ToF產品,而受惠光通訊產品比重上升,今年前3季毛利率站穩40%,目前看來,包含穩懋、宏捷科、Skyworks、科沃等客戶訂單持續暢旺,第4季運營也將優于第3季。

至于明年,全新引用市調機構數字指出,2018-2020年化合物半導體在光通訊領域年復合成長率為16%、VCSEL年復合成長率22%、RF則約13%。因此看好在5G、Wi-Fi 6及ToF三大產品滲透率持續提升,加上磊晶屬寡占市場,全新競爭對手僅有IQE,整體運營可望更優于今年。

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